Vente et location de matériels de TP : une année 2009 morose

L’année 2009 a été une année d’effondrement. En effet, avec une baisse de 57% des ventes unitaires de matériels de BTP, et un total de 18.394 machines, soit 24.791 machines de moins qu’en 2008, le marché du matériel de BTP n’a jamais atteint des niveaux aussi bas.

Le Seimat souligne que le volume de toutes les familles de machines est impacté et accuse une très forte baisse par rapport aux niveaux historiques atteints en 2008, avec 43.185 machines vendues, et en 2007, avec plus de 48.000 ventes.

Les baisses vont de 60%, comme pour les matériels liés à l’activité bâtiment et travaux publics, jusqu’à 50% pour les matériels de levage qui a un peu moins souffert.

Le secteur qui a été le plus touché concerne les chargeuses sur chenilles avec une baisse de 81%, les tracteurs sur chenilles, les niveleuses et les rouleaux autoportés ainsi que les bétonnières portées passent la barre des 70%, avec respectivement des baisses de 72%, 70%, 74% et 71%.

Quant à l’activité en pièces de rechange et prestations de services, elle a également été impactée par ce fort ralentissement, entre -10 et -15%, contribuant malgré tout à soutenir le chiffre d’affaires global. Ce dernier s’élevant à environ 1,8 milliards d’euros pour 2009, en chute de 48,5%.

Horizon 2010

Pour 2010, le Seimat annonce une incertitude et un attentisme qui vont continuer de peser sur les décisions d’investissements des entreprises.

Dans cet environnement économique incertain, le Seimat se refuse à faire une prévision annuelle. Mais à titre indicatif, il prévoit tout de même sur le 1er semestre 2010, une activité en termes de commandes utilitaires de +5% à +10% par rapport à un 1er semestre 2009 très bas. La FFB, indique quant à elle, une baisse de l’activité proche de 3%, avec également une diminution de 7,2% des prévisions de mises en chantier de logements neufs, et une timide croissance de l’activité entretien de 0,5%. Pour la FNTP, une activité quasi stable de -0,5% est attendue.

La Fédération professionnelle DLR (Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériels de BTP et de Manutention) publie le bilan 2009 du secteur de la location de matériels de BTP. Frappée par un environnement économique mondial défavorable qui a affecté le secteur de la construction, l’activité location dresse un constat pessimiste pour 2009 : un CA qui a reculé de 13%, une baisse drastique de 70% des investissements et une diminution des effectifs de la profession…

Dans ce contexte, le secteur ne s’attend pas à une véritable reprise avant la fin de l’année 2010, qui s’annonce difficile dans un contexte de ralentissement de l’activité.

Le chiffre d’affaires des loueurs s’est rétracté de 13% en 2009. Cette rétraction, qui a eu des effets particulièrement forts sur les loueurs, s’explique par :

- l’éclatement de la bulle immobilière et de la construction

- la diminution des volumes (-6%)

- la baisse des prix

Le premier semestre 2009 aura été marqué par un décrochage net de l’activité en volume et par la baisse des prix. Au second semestre, l’activité a commencé à se redresser en volume mais les tensions sur les prix se sont encore plus accentuées. Le chiffre d’affaires s’est donc redressé beaucoup moins vite qu’il n’avait chuté au début 2009.

Le nombre d’entreprises n’ayant pas diminué, le chiffre d’affaires moyen a nettement baissé, passant de près de 4 millions d’euros à 3,4 millions.

Le chiffre d’affaires est réalisé pour près des deux tiers (64%) par les entreprises de plus de 50 salariés. Cette part est en progression, le secteur continuant à se concentrer, et stabilise le CA de la location dans un contexte conjoncturel difficile.

La part de la location pure dans le chiffre d’affaires total des loueurs s’élève à 76% en 2009. Elle est identique par rapport à 2008, ce qui souligne que les entreprises du secteur sont toujours centrées sur leur coeur de métier.

Les loueurs ont réduit leurs investissements de 70% en 2009 en chutant de 800 à seulement 250 millions d’euros, avec une dégradation sensible du retour sur investissement (de 47% en 2008 à 44% en 2009). Le recul des investissements a été encore plus marqué dans les sociétés de plus de 50 salariés puisqu’il est tombé à 4%. Le taux d’investissement des loueurs de matériels de BTP s’est établi à 8% soit son plus bas niveau depuis la création du bilan annuel de la location en 2003.

On constate un vieillissement du parc, l’âge moyen des matériels atteignant 54 mois (+ 5 mois par rapport à 2008).

Quand aux effectifs de la profession, ils ont reculé de 6% en 2009. C’est davantage que l’ensemble de l’économie française, et plus que le BTP. Pratiquement stable dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’emploi a mieux résisté dans les petites structures que dans les grandes où il a baissé

de 7%. L’effectif moyen se situe à environ 20 salariés par entreprise.

Les chiffres clés de la location en 2009

- 945 entreprises en France, soit 5 de plus qu’en 2008

- 2 645 agences (+1,7% par rapport à 2008)

- 19500 collaborateurs : un recul de 6% des effectifs par rapport à 2008.

- 3,17 milliards d’euros de CA (-13% par rapport à 2008)